לפני ConsultOS:
הרבה מעקב, מעט ייעוץ
- יומן, Drive, מייל ווואטסאפ — כל אחד לחוד
- הלקוחות שוכחים על מה סיכמתם
- הסיכומים אוכלים שעות ייעוץ
- נטישה מגיעה בלי אזהרה
היועץ מייעץ. המערכת זוכרת.
פגישות, סיכומים, משימות, וואטסאפ ופורטל לקוחות — נאספים לתיק אחד לכל לקוח, שמתקדם קדימה גם כשאתם בפגישה הבאה.
- תיק אחד לכל לקוח
- סיכום פגישה אוטומטי
- פורטל ללקוח בלי סיסמה
מעקב אחרי לקוחות: לפני ואחרי
יותר לקוחות, פחות מרדפים.
אחרי ConsultOS:
פחות מרדפים, יותר ייעוץ
- תיק אחד לכל לקוח: פגישות, משימות, צ׳אט, Drive
- הלקוח רואה כל החלטה
- הסיכומים נכתבים בשבילכם
- התראה לפני שלקוח מתרחק
הרבה יותר מעוד כלי לסיכום פגישות
כלי AI אחרים עוצרים בתמלול. ConsultOS מנהלת את כל הליווי — מהליד הראשון ועד הפורטל של הלקוח.
מי צריך אתכם היום: התראות בריאות, פגישות לאישור ומשימות באיחור, כבר בבוקר.
כל ההיסטוריה של הלקוח, במסך אחד
פגישות, מסמכים, משימות, כספים ושיחות וואטסאפ — תחת שם אחד, במקום מפוזרים בין היומן, התיקיות והטלפון.
- ציר זמן עם תובנה לכל פגישה
- ציון בריאות ומגמה לאורך הליווי
- ה-Google Drive של הלקוח, מסונכרן לתיק
מה שסיכמתם בפגישה לא הולך לאיבוד בטלפון
כל משימה נולדת עם אחראי ותאריך ומקובצת לפי יועץ, והשיחה עם הלקוח נשמרת ממש ליד המשימות שלו — כל ההקשר במסך אחד.
- משימות שה-AI מציע נכנסות ללוח רק אחרי שאישרתם
- טיוטת התשובה של העוזר נשלחת רק אחרי שאישרתם
- התראה אחת כשמשימה מוקצית או מושלמת
מהליד הראשון ועד היעד החודשי
ליד נכנס עם מקור ושלב, ונסגר לתיק לקוח בלחיצה. בתיק, היעד החודשי נקרא מה-Drive של הלקוח ומוצג מול הביצוע בפועל.
- מקור, שלב וסגירה לכל ליד — ליד שנסגר הופך לתיק לקוח בלחיצה
- יעד חודשי, פער ומגמה מקבצי ה-Drive של הלקוח
- עדכונים שה-AI מציע — מאשרים או דוחים, בלי הפתעות
הלקוח מפסיק לשאול ״מה המצב?״
כניסה עם Google, בלי סיסמה. הלקוח רואה את המשימות, הסיכומים, היעדים, הסדנאות והקורסים שלו — וקובע לעצמו את הפגישה הבאה, במסגרת החבילה.
לפורטל הלקוחות
בטיחות והרשאות
ההרשאות נאכפות בשרת
מנטור רואה רק את הלקוחות שהוא מלווה, צופה רואה בלי לערוך, ובעל המשרד מנהל הכל.
כניסת לקוח בלי סיסמה
נכנסים עם חשבון Google שאליו הגיעה ההזמנה. אין סיסמאות לשכוח.
כל משרד בנפרד
הנתונים של כל משרד מבודדים לחלוטין ממשרדים אחרים במערכת.
לפני שנכנסים
איך מצטרפים ל-ConsultOS?
ההצטרפות היא בהזמנה: בעל המשרד פותח את החשבון, מזמין את היועצים והמנטורים של הצוות, ושולח לכל לקוח קישור לפורטל שלו. אין הרשמה עצמית פתוחה.
מה הלקוח שלי רואה בפורטל?
רק את מה ששיתפתם: משימות שסומנו כגלויות ללקוח, סיכומי פגישות שאישרתם, מועדי הפגישות ויתרת המכסה שלו. שאר התיק — הערות פנימיות, שיחות צוות — נשאר אצלכם.
צריך להתקין משהו?
לא. הכל רץ בדפדפן — גם אצלכם וגם אצל הלקוח, שנכנס גם מהנייד עם חשבון Google, בלי להוריד אפליקציה ובלי לזכור סיסמה.
מי בצוות רואה מה?
לכל תיק יש יועץ ראשי. מנטור רואה רק את הלקוחות שהוא מלווה, צופה רואה הכל בלי לערוך, ובעל המשרד רואה ומנהל את הכל. ההרשאות נאכפות בשרת, לא רק במסך.
כל מה שקורה עם לקוח, בתיק אחד.
פחות זמן על מעקב ועדכונים, יותר זמן על הייעוץ עצמו.